Evolution du métier de CGPI au travers du baromètre AXA Thema – Périclès Consulting

En 2013, AXA Thema a célébré ses 20 ans d’existence au service des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) au travers d’un nouveau rendez-vous « Les Assises de la Profession de CGPI ». A l’occasion de ce rendez-vous annuel, AXA Thema réalise une étude de place en partenariat avec Périclès Consulting qui vise à prendre le pouls de la profession en termes de :

• Appréhension de la réglementation sur l’activité
• Evolution du business model
• Place des outils dans l’activité

Depuis 2013, nous mesurons les tendances d’une édition à l’autre et faisons émerger les axes majeurs d’évolution de la profession.

L’édition 2015 fait notamment apparaître :

• L’évolution des mentalités autour de la pratique des honoraires
• La nécessité d’intégrer de nouveaux métiers (retraite et prévoyance notamment) dans le business model de demain
• La place grandissante des outils dans l’activité au quotidien pour le CGPI mais aussi pour ses clients

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