Conseil en Banque, Finance, Assurance, Protection Sociale
Contexte
Les Exchange-Traded Funds (ETF) connaissent une croissance exponentielle depuis plusieurs années, attirant de plus en plus d’investisseurs grâce à leur flexibilité, leur transparence et leur coût réduit. Dans un environnement financier en constante évolution, les ETF représentent une opportunité majeure pour les sociétés de gestion d’élargir leur offre et d’attirer de nouveaux clients. L’essor rapide des ETF gérés activement (ou ETF actif) sont une opportunité pour les sociétés de gestion de conviction pour rentrer sur ce marché porteur tout en créant une différenciation forte par rapport à la gestion indicielle.
Le lancement d’un ETF est un processus complexe qui nécessite une expertise approfondie en matière de réglementation, de stratégie de marché, de construction de modèle opérationnel. C’est dans ce contexte que notre cabinet de conseil en management propose une offre dédiée pour accompagner les sociétés de gestion dans le lancement de leurs premiers ETF.
Enjeux pour les sociétés de gestion
Lancer un premier ETF présente plusieurs défis majeurs pour les sociétés de gestion :
- Complexité réglementaire : Les ETF sont soumis à une réglementation stricte. Il est essentiel de se conformer aux exigences des autorités de régulation. Par ailleurs, le choix du domicile de l’ETF peut être déterminant pour son attractivité.
- Stratégie de marché : Identifier le bon segment de marché, définir une stratégie de pricing compétitive et élaborer un plan de distribution efficace sont des étapes cruciales pour le succès d’un ETF.
- Capital market : Sélectionner les Participants Autorisés (AP) et Market Marker les plus à même d’accompagner le développement de la stratégie ETF de la société de gestion…
- Modèle Opérationnel : Définir et mettre en œuvre un nouveau modèle opérationnel (construction et dissémination du PCF (Portfolio Composition File), choix du lieu de Règlement, interaction entre les AP et le teneur de compte, limitation sur le processus d’investissement, choix d’un fournisseur d’iNAV, listing des ETF en bourse…
- Gestion des risques : Les ETF impliquent des risques spécifiques liés à la liquidité et à l’écartement des spreads sur le marché secondaire.
L’offre de conseil en création d’ETF de Périclès Consulting
Notre cabinet de conseil en management propose une offre complète pour accompagner les sociétés de gestion dans toutes les étapes du lancement d’un ETF. Notre expertise et notre approche personnalisée nous permettent de vous offrir les services suivants :
- Conseil en conformité : Nous vous aidons à naviguer dans le paysage réglementaire complexe des ETF, en vous aidant à choisir le non cadre réglementaire pour le lancement de votre premier ETF.
- Stratégie de marché et positionnement : Nous aidons les sociétés de gestion à identifier les opportunités de marché, définir une stratégie de pricing compétitive et élaborer un plan de distribution efficace pour maximiser la visibilité et l’attractivité de votre ETF.
- Choix des acteurs du capital market : Périclès consulting connaît l’offre et le positionnement des principaux acteurs du Capital Market sur le marché des ETF. Nous offrons une assistance au choix et à la contractualisation.
- Définition du modèle opérationnel : Périclès Consulting conçoit le modèle opérationnel le plus adapté à votre existant et à l’ambition de la société de gestion. Nous maîtrisons toutes les subtilités du modèle (oversight du marché secondaire, modalité de création/destruction de parts, génération du PCF…).
- Gestion des risques et optimisation : Notre équipe d’experts vous accompagne dans la mise en place de processus de gestion des risques robustes, ainsi que dans l’optimisation de la structure de votre ETF pour garantir sa performance et sa stabilité.
Pourquoi choisir Périclès Consulting ?
Notre cabinet se distingue par son expertise approfondie dans le lancement d’ETF, son approche personnalisée et son engagement envers la réussite de nos clients. Voici quelques raisons de nous choisir :
- Expertise reconnue : Notre équipe est composée d’experts ayant une expérience solide dans le lancement d’ETF.
- Approche sur mesure : Nous adaptons nos solutions aux besoins spécifiques de chaque société de gestion pour garantir des résultats optimaux.
- Accompagnement complet : Nous vous accompagnons à chaque étape du processus, de la conception à la mise en marché de votre ETF.
- Références de missions similaires : Nous avons accompagné plusieurs sociétés de gestion, de l’étude d’opportunité pour le lancement d’ETF jusqu’à la définition et mise en œuvre du modèle opérationnel du premier ETF.
Contactez-nous
Pour plus d’informations sur notre offre de conseil en création d’ETF et pour discuter de vos besoins spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter contact@pericles-group.com.
Précédent
Suivant
