La tenue de compte titre et espèces est indispensable à l’exercice d’une activité de gestion privée. Certaines banques possèdent leur propre chaîne et back office titres. D’autres acteurs comme les sociétés de gestion ou les CGP ont besoin de faire appel à des prestataires spécialisés qui leur apportent l’infrastructure et/ou l’agrément dont ils ont besoin pour exercer une activité de gestion privée.

Quel est le meilleur Teneur de comptes conservateurs du marché ?

La réponse dépend des besoins exprimés par le gérant privé.

  • A-t-il besoin d’une solution BPO, ITO ou les deux ?
  • Faut-il un teneur de compte technique ou juridique ?
  • Quels instruments financiers doivent être conservés ?
  • A-t-il besoin d’une solution bancaire avec moyens de paiement ?
  • Faut-il une solution pour gérer les crédits et les découverts bancaires ?
  • Quel parcours digital veut-il offrir à ses clients ?

Toutes ces questions, et bien d’autres encore, déterminent le partenaire idéal du gérant privée en matière de tenue de comptes.

Périclès Group accompagne les gérants privés dans la sélection de TCC au travers d’une méthode éprouvée de rédaction de cahier des charges et de lancement d’appel d’offres. Par ailleurs, Périclès Group assiste les acteurs pour le cadrage et le pilotage des migrations de TCC.

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