Offre de conseil en Gestion privée

Présentation du marché européen de la Gestion privée

Le monde n’a jamais créé autant de millionnaires qu’au cours de ces dernières années. Les encours des 5 millions de “High Net Worth Individuals” européens progressent rapidement et ont dépassé les 15 000 Milliards EUR en 2018. Cette population a besoin de services bancaires spécifiques, de produits d’épargne adaptés et d’une ingénierie patrimoniale personnalisée. Malgré ce constat, les banques privées et la gestion privée en général sont confrontées à plusieurs enjeux stratégiques majeurs :

Les enjeux de la Gestion privée

• Quel segment de clientèle faut-il adresser ? Que faire du portefeuille Client qui n’est plus dans la cible ?
• Quelle offre de services proposer aux clients ?
• Comment repenser l’expérience client face aux attentes des nouvelles générations ?
• Comment adapter le business model de la gestion privée dans un nouvel environnement de moins en moins propice aux rétrocessions de commission de gestion ?
• Comment abaisser le cout du modèle opérationnel tout en gardant un niveau élevé de personnalisation ?
• Comment mettre les nouvelles technologies au service du banquier privé ?
• Comment garantir la conformité des activités dans un environnement de plus en plus contraignant ?

Ces challenges conduisent les banquiers privés à mener des projets de transformation de leur offre, leur modèle opérationnel et leur système d’information.

Périclès Group propose une offre de conseil adaptée aux acteurs de la gestion privée pour les accompagner dans leurs projets de transformation.

L’implication de Périclès Group dans la Gestion privée

Périclès Group anime le Club Gestion Privée réunissant plusieurs fois par an, les professionnels du secteur. L’objectifs du club sont de participer activement aux évolutions du secteur, de favoriser les échanges, entre confrères, sur un thème d’actualité où une réglementation et de mener des études de marchés.

Par ailleurs, Périclès Group dispose de références de missions significatives en Gestion Privée.

Les offres de conseil de Périclès Group pour la Gestion privée :

Efficacité commerciale

• Définition des parcours clients de la Gestion privée
• Connaissance client au service de la performance commerciale des banques privées
• Optimisation de l’entrée en relation des banques privées

Efficacité opérationnelle

• Diagnostic d’efficacité opérationnelle de la Gestion privée

• Refonte du modèle opérationnel / Target Operating Model des banques privées

• Externalisation d’activité de la banque privée

• Système d’Information des banques privées
• Changement de Teneur de compte conservateur

Conformité

• Diagnostic de conformité de la Gestion privée
• Mise en conformité des banques privées