Club Middle Office – Étude de marché sur le reporting client des sociétés de gestion

La dernière édition du Club Middle Office a dressé un État de l’art du reporting client des gérants d’actifs.

L’étude de marché conduite par Périclès Group vise à :

déterminer la typologie des clients (institutionnels, privés) par grande famille de reporting ;
connaitre les fréquence de reporting et les délais moyens de production des asset managers ;
identifier les principales langues utilisées pour la production des reporting investisseurs ;
connaitre les principales sources de données utilisées dans les reporting clients des asset managers ;
identifier les principaux canaux de diffusion pour chaque typologie de reporting (factsheet, reporting Solvabilité 2 ; reporting ESG, DICI PRIIPS, attribution de performance…) ;
mesurer l’utilisation des outils de Data Vizualisation par les gérant d’actifs ;
connaitre les différentes certifications obtenues par les asset managers pour leur reporting investisseur ;
connaitre l’organisation des sociétés de gestion pour la production des reporting client (interne, externalisation, modèle hybride…) ;
connaitre les principaux progiciels utilisés par les gérants d’actifs pour la production des reporting client ;
mesurer les niveaux d’automatisation des processus de production des reporting des asset managers.